1、光學玻璃行業概述、分類及特點
　　光學玻璃是指可以改變光的傳播方向的玻璃，同時改變紫外、可見和紅外光的相對光譜分布，具有高透明性、高度均勻性和精確的光學常數，是制造光學鏡頭和光學儀器的主要原材料。光學玻璃與普通玻璃的主要區別有光學玻璃具有高度透明性、物理及化學上的高度均勻性以及特定和精確的光學常數。
　　根據觀研報告網發布的《中國光學玻璃市場發展態勢分析與投資戰略調研報告（2023-2030年）》顯示，光學玻璃主要可以分為無色光學玻璃、有色光學玻璃、防輻照光學玻璃、耐輻照光學玻璃、紫外和紅外光學玻璃、光學石英玻璃等幾類。其中防輻照光學玻璃市場比重最高，2022年占比約為45.2%；其他細分產品的市場占比分別約為21.5%、10.2%、6.1%、5.93%、4.62%、3.24%和3.21%。
　　資料來源：觀研天下整理
　　光學玻璃行業是指從事光學玻璃制造相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。具體指用于放大鏡、顯微鏡、光學儀器等方面的光學玻璃，日用光學玻璃，鐘表用玻璃或類似玻璃，光學玻璃眼鏡毛坯的制造，以及未進行光學加工的光學玻璃元件的制造。
　　從行業特點來看，行業具有技術密集和勞動密集的顯著特點，屬于高標準、低頻率和長服務周期的行業，其市場消費行為頻次相對較低，消費群體對產品的更新換代速度不高，同時行業盈利模式較為透明，企業缺乏相應的市場盈利點，這使得行業增長速度緩慢；從行業地位來看，光學玻璃是光電技術產業的主要組成部分，在所有光學材料中用途最廣且市場份額最大，占比為90%，是民生行業之一。
　　2、政策出臺速度快、支持力度大
　　一直以來，行業政策重點主要集中在光學玻璃材料、技術提升和標準建設方面。例如：2020年12月國家發展改革委發布《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》，提到鼓勵外資投資新技術功能玻璃開發、生產，包括屏蔽電磁波玻璃、微電子用玻璃基板、透紅外線無鉛硫系玻璃及制品、電子級大規格石英玻璃制品等；2021年5月國家發展改革委發布《西部地區鼓勵類產業目錄(2020年本)》，鼓勵廣西壯族自治區發展高端優質浮法玻璃、電子玻璃、汽車和光伏玻璃生產及下游深加工產業。
　　我國光學玻璃行業重點政策匯總（支持類）
　　資料來源：觀研天下數據中心整理
　　此外，《“十四五”原材料工業發展規劃》中也提到推進特種玻璃熔化成型技術，攻克高性能功能玻璃等一批關鍵材料，推動玻璃行業實施超低排放，在政策層面引導光學玻璃行業的快速發展，提高光學玻璃行業的市場滲透率。根據國家“十四五”規劃的發展方針，當前我國光學玻璃的發展方向分為三點：加強產業基礎能力建設、構筑產業體系新支柱、制造業核心競爭力提升。總體來看，中國光學玻璃發展以來，行業扶持政策發力迅速。從整體戰略、應用領域、關鍵技術再到企業標準，政策指導不斷細化，促進行業發展。
　　“十四五”期間中國光學玻璃發展目標
　　資料來源：《“十四五”規劃和2035遠景目標綱要》
　　觀研天下分析師觀點：從政策導向來看，自碳達峰、碳中和目標提出以來，中國對綠色、低碳新材料的需求愈加強烈，預計綠色環保將成為未來行業發展的主流，這種綠色不僅僅體現在材料上，還體現在生產工藝、流程和加工設備上。
　　3、國內外光學玻璃差距大，高端市場被壟斷
　　受益于全球光學玻璃產業加速向中國大陸轉移，光學玻璃企業紛紛在中國投資建廠，行業規模得到迅速擴張。數據顯示，2022年我國光學玻璃市場規模已達到36億元以上，盡管行業規模不斷擴大，行業競爭日趨激烈，但由于起步較晚，技術相對落后，目前我國的光學企業還處于傳統光學玻璃生產階段，產品技術含量相對較低，與日本和德國等國際知名光學材料生產廠家相比，無論是從光學玻璃品種還是技術及設備等方面都存在著明顯的差距。
　　資料來源：觀研天下整理
　　我國光學玻璃行業落后因素分析
　　資料來源：觀研天下數據中心整理
　　目前，我國代表性的光學玻璃生產企業有四家：南通晶鑫光學玻璃有限公司(晶鑫)、北京玻璃集團公司(BOMEX)、廣州奧固弘玻璃有限公司(奧固弘)和南通市國光光學玻璃有限公司(國光)，上述四家企業產品線較全，生產能力較強，產品營銷網絡較廣，產銷量已占國內市場80％以上。其中，南通晶鑫光學玻璃有限公司為國內同行業的龍頭企業，是江蘇省乃至華東地區唯一的光學玻璃生產企業。近幾年通過技術引進與營銷創新，發展速度很快，規模增長迅速，成為國內主要光學材料出口企業。此外，行業內大部分企業規模普遍較小，多數只能生產技術含量及單位價值較低的低端產品，出現供過于求的發展狀況，這是由于多數企業產品種類單一，技術含量不高，產品同質化較為嚴重，缺乏品牌知名度，因此導致行業內企業產品銷售依賴于地區銷售網絡，且同類產品的競爭者較多，銷售局限于當地市場，從而形成行業總體集中度低的市場格局。而高端領域技術水平不足，特殊品質和特種光學玻璃等高檔產品市場主要被日本、德國、英國等國的幾家大公司壟斷，如日本的HOYA公司、OHARA公司，德國SCHOTT公司、美國CONRING公司、英國的皮爾金頓等，我國光學玻璃行業整體競爭力較低。
　　中國光學玻璃十大品牌總評榜
　　資料來源：觀研天下數據中心整理
　　4、智能手機是主要應用場景，未來在車載鏡頭領域的市場潛力巨大
　　從下游應用領域來看，光學玻璃下游市場應用場景廣泛，種類豐富，在智能手機、安防視頻監控、消費電子、車載、工業鏡頭等領域均可廣泛應用，同時視訊會議、智能家居、航拍無人機、AR等新興領域的需求也在快速增長。
　　當前行業最主要的應用場景是智能手機領域，隨著用戶對手機攝影需求的不斷提升，因此對光學玻璃素質要求也隨之提升。另外，2022年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，考慮到2023年手機換機周期將達歷史最長，對手機零部件的性能要求更高，未來具備更高的光學素質和更薄的鏡頭模組優勢的光學玻璃需求更大。
　　此外，隨著汽車智能化的發展，車用鏡頭近年不斷升級，展望下一個十年，車載鏡頭或將成為光學玻璃終端應用主流市場。綜合來看，預計未來五年，細分市場年均增速可達25-30%，遠超行業平均56%的水平。產能供應方面，各大主流供應商紛紛擴張產能，產能增幅較快。即便如此，未來五年，旺盛的需求依然會持續領先行業的供給水平。
　　觀研天下分析師觀點：過去幾年里，行業上下游產業鏈均經歷了新冠疫情、全球經濟動蕩、同業競爭日趨激烈等因素帶來的嚴峻挑戰。未來面對的是智能終端、智能家居、智能交通、智慧城市、人工智能、物聯網、元宇宙這樣的星辰大海，這些新興的應用將拓展行業的市場空間。
　　5、國內企業攻克技術難關，助力高端光學玻璃關鍵原材料的國產化
　　雖然我國光學玻璃與國外仍存在差距，且大多數材料擁有極高的技術壁壘，但國內光學玻璃企業在市場需求、人才培養和產業鏈生態的共同支持下，正在持續加大科技研發投入，快速推進光學玻璃制造技術與先進工藝融合，提升產業鏈自主可控能力。不僅如此，國內光學玻璃企業還在積極探索與有實力的光學模組生產企業、光電終端制造企業建立戰略合作關系，通過合資開發、專項課題研究、特聘專家、聯合開發、委托設計等方式，全面調動社會資源，合力解決研發和生產中的現實問題，開發新型光電材料、開展光電材料精密制造工藝研究。同時，還積極探索網絡營銷模式，通過網絡銷售平臺，為新興光電企業、中小科研機構提供小批量、多種類的產品支持和技術支持。未來國內光學玻璃廠商有望把握供需不平衡發展良機，加速國產替代進程，實現國產化份額突破。
　　觀研天下分析師觀點：考慮到高端光學玻璃進口產品價格高企，國產化后能給國內光學玻璃制造企業帶來豐厚的利潤，加上隨著產業轉移，進入了市場驅動的良性發展階段，嚴酷的市場競爭已淘汰了那些競爭力不強的企業，預計未來高端光學玻璃制造國產化有望進入快車道。
　　6、光學玻璃產業與互聯網等產業融合發展機遇大
　　隨著“互聯網+”時代的來臨，光學玻璃企業利用“互聯網+”平臺技術提升網絡化服務水平，打造了新的互聯網銷售平臺，強化自己的競爭力，在業界得到了普遍應用，并取得了卓越成就。不僅如此，行業還建立了光學玻璃質量安全大數據和互聯網監管技術平臺，對光學玻璃質量及重要安全性指標的實時有效監控，實現光學玻璃監管事前、事中、事后的緊密銜接。預計未來隨著“互聯網+光學玻璃”模式的運用，更多的傳統光學玻璃企業將以市場消費者的需求為導向，更好的利用互聯網、大數據以及云計算等前沿技術，在企業產生、需求以及服務等方面實現優化，從而進一步提升企業市場營銷力和管理力，行業將迎來全新的機遇。此外，直播+、移動+、電商+、5G+等都是光學玻璃產業與關聯產業融合發展的案例，未來這幾大產業融合發展將產生無數的光學玻璃產業的新模式、新業態。